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今日聚焦
周末有两个比较重要的产业新闻，一个是新能车免征购置税将延至明年底，这事此前是有预期的，因为新能车正处高景气周期，销量增速迅猛，在经济疲弱的局面下有着不可替代的作用。
不过也要看出，免税政策从年提出时的3年有效，到年的延期2年，再到如今的延期1年，政策红利期也在递减。待渗透率上升到一定程度，价格弹性不再明显时，长期享受优惠的新能车大概率将会反哺财政，但眼下依然是天之骄子，对于资本市场也是如此。
二是有关部门召开会议部署下一阶段的重点任务，其中特意强调了制造业增加值上半年占据GDP近三成，可见制造业当前的重要性以及被赋予的期待。
关于下一阶段的工作任务，会议划了多个重点，在如今的经济环境下，这些重点也可以理解为寻求经济破局的核心路径，下面我给大家简要梳理一下：
1、增强产业链供应链稳定性和国际竞争力，推进关键核心技术攻关、产业基础再造、实施先进制造集群发展。从近期的种种迹象看，先进制造的国产替代已经刻不容缓了。
2、加大新兴产业发展力度，制定能源电子、高端医疗器械等产业创新发展政策，推进大数据、云计算、人工智能、机器人、绿色环保等产业壮大。股市炒成长，政策也促新兴，都是一脉相承的，这里的医疗器械值得注意下，毕竟医疗政策层面上很久没有利好了。
3、抓好新基建应用，加快布局建设新一代超算，挖掘推广一批"5G+工业互联网"产线级典型应用场景。这个黑板敲得够细节，当前5G应用的渗透率还很低，未来空间很大，而且基建作为稳增长中的扛把子，新基建显然比老基建更性感。
还有几个比较细节的一起说下：支持中小企业专精特新发展，新培育家以上小巨人企业；新一轮新能车下乡、家电下乡和以旧换新、绿色建材下乡；做好重大活动通信服务、网络安全等保障工作。
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周末又有几家重要公司披露了业绩，下面和大伙简单扯扯：
1、招商银行上半年净利.2亿元，同比+13.52%，符合预期。招行上半年有喜有忧，疫情和地产扰动不断，导致零售信贷增长乏力，另外受降息、让利实体等影响，净息差持续走低，不过招行凭借生息资产规模的持续扩张，净息收入仍小有增长。
由于对地产坏账的担忧，招行和它所属银行板块屡遭毒打，但回过头看，招行Q2的不良贷款生成率环比还下降了5bp。
上周五我也讲过，价值被毒打后，股息率和净利率已经非常夸张了，加上现在估值又处于历史极值，最不好的情况就是当个类固收，往好了看，在拨云见日后，还有可能收获估值回归的超额收益，作为定投来讲，赔率尚可。
2、恒瑞医药上半年净利润21.19亿元，同比-20.55%，恒瑞的业绩早就体现在股价上了。恒瑞业绩下滑的主因就是集采，18年集采至今，产品平均降幅在七成以上，杀伤力确实蛮大的。
我们之前也聊过集采对医药行业的影响，上周东北药茅因为个集采传闻就被干了个跌停，所以包括集采、疫情等因素的间歇性扰动还会持续，但作为长坡厚雪的赛道，走出困境只是时间问题，而与其去博弈何时走出，不如选择通过定投的方式用长钱在左侧慢慢捞。
除了上面这两个，周末还有一堆上市公司披露了中报，小伙伴整理了中报业绩及机构预期的对比清单，老规矩，大伙先去点赞
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